Серия 215 начинается с вспоминания той ночи когда Учиха Саске ушел из Конохи, это отвлекло Харуно Сакуру, Саске использовав этот момент атакует её. В последний момент её спасает прибывший на помощь Наруто, Какаши бы не успел её спасти. Он говорит Саске что Тоби сказал ему всю правду об Итачи, и говорит что хочет спасти его от мести которую он так долго собирался выполнить. Но Саске его не слушает и рассказывает членам команды номер 7 свои планы по уничтожении Конохи, и то что он только что убил Данзо. Наруто не хочет пустить Какаши сражаться с Саске, поэтому удерживает его с помощью клона, а Саске атакует используя Чидори. Наруто использует Расенган и бежит в его сторону, клон при этом удерживая Какаши. Чидори сталкивается с Расенганом и они оба оказываются в своём подсознании как и в первом сезоне, когда они так же дрались. Там Наруто рассказывает ему как он чуть ли не выбрал неправильный путь в жизни, но как Ирука его спас от этого, а потом ему помог и сам Саске. Саске не больно то слушал его реплики.